【銘柄分析の神ツール】10年スクリーニング活用法

マネックス証券のスクリーニングがすごい！

優良な高配当株を探すときに使うのがマネックス証券の10年スクリーニングです。

10年スクリーニングは、2019年にマネックス証券の「銘柄スカウター」に追加された機能でマネックス証券に口座を持っている人なら誰でも無料で使えます。

銘柄のスクリーニングは他の証券会社でも利用できますが、マネックス証券なら「過去10年間の増収回数や増益回数」や「過去10年間の平均増収率や平均増益率」など、他の証券会社のスクリーニング機能では利用できないような条件で銘柄を探すことができます。

またスクリーニングした銘柄をそのまま“銘柄スカウター”で見ることも出来るのでとても便利です。

10年スクリーニングの使い方

高配当株をスクリーニングしていくためには、自分が探したい銘柄の条件を決めなくてはいけません。

高配当株投資で投資したい銘柄の条件は長期的に安定して高い配当利回りを維持してくれる企業です。

まずはそんな優良高配当株を見つけ出すための条件１つ紹介していきます。

長期的に売上を伸ばす会社を絞る

売上高、営業利益、当期利益の条件で10年間という長い期間でも売上を伸ばし続けている企業を絞り込みます。

まずはこの条件でスクリーニングをすれば大丈夫ですが、慣れてきたら成長率か増益回数のどちらかで設定すればいいので好きな方を選びましょう。

成長率と増益回数を変化させることで違った銘柄にヒットすることもあります。

売上高と利益の成長率が重要！

セリアとは全国に約1,800店舗以上を展開する100円ショップです。

商品は基本的にすべて税込110円（※一部例外あり）で、生活雑貨やキッチン用品、文房具、DIYグッズ、インテリア用品など、日常生活に役立つアイテムが豊富に揃っています。

セリアは為替の影響によって業績が大きく変化していくのは特徴の一つです。

セリアは2008年から毎年、売り上げを伸ばして17年連続で増え続けています。

一方、営業利益はですが2022年以降は円安が加速した2022年から営業利益は右肩下がりです。

急激な円安で150円、160円と伸びていき、材料費を仕込むのにお金がかかってしまし利益を伸ばせなかったのは想像できるかと思います。

海外から商品を仕入れている企業は、円高になると仕入れコストが下がるため、利益率が改善しやすい傾向があります。

しかし、売上が減少しているにもかかわらず営業利益だけが伸びている銘柄は為替など一時的な要因による利益改善の可能性があるため注意して見る必要があります。

安定して配当を出す会社を絞る

次に安定して配当を維持してくれる会社を絞り込む条件です。

• 予想配当利回り⇒3%以上
• 配当性向⇒70%以下
• 連続増配年数⇒2期以上

この3つの条件で株主還元に積極的な企業をスクリーニングしていきます。

配当利回りに関しては3%以上を設定することで株価が上昇して配当利回りが下がってしまっている優良高配当株が漏れないようにします。

配当性向に関しては70%以下に設定し、連続増配年数は2期以上とします。

増配年数に関しては、連続増配企業を選ぶというよりも減配している会社を弾く目的で設定しています。

また、注意点としては連続増配、増益にはしないということです。

そのため、10年スクリーニングをするときは連続増収、増益、増配は選択しないようにしましょう。

逆に、コロナ禍でも成長し続けた企業を探したい時には選択してもいいかと思います。

具体的な設定方法について解説！

まずはマネックス証券のアプリから銘柄スカウターを開いて、メニューから10年スクリーニングを選択します。

【新規作成】からオリジナルのスクリーニング設定を作ります。

【新規作成】の画面を下にスクロールすると【条件を追加する】という項目が出てきます。

ここからスクリーニングの条件を選んでいきましょう。

まずは大項目の【通期業績】から選んでいきます。

ここでは以下の３つにチェックを入れてください。

• 売上高(10年間の成長率)　
• 営業利益(10年間の増収回数)　
• 当期利益(10年間の増収回数)

まずは大項目の【分析指標】を選択します。

ここでは以下の３つにチェックを入れてください。

• 予想配当利回り
• 配当性向
• 連続増配年数

スクリーニングをした時の項目の表示順はチェックをつけた順番になります。

スクリーニング後に銘柄一覧が表示されるのですが、慣れてきたら見やすくするために以下の順番でチェックを入れるようにしてください。

1. 予想配当利回り
2. 配当性向
3. 連続増配年数
4. 売上高(10年間の成長率)　
5. 営業利益(10年間の増収回数)　
6. 当期利益(10年間の増収回数)　

先ほどの設定が反映されましたので、さらに絞っていきます。

• 売上高(10年間の成長率)
  ⇒10年&5%以上
• 営業利益(10年間の増益回数)⇒6回以上
• 当期利益(10年間の増益回数)⇒6回以上
• 予想配当利回り⇒3%以上
• 配当性向⇒70%以下
• 連続増配年数⇒2期以上

条件設定は複数作れるので、その時々で使い分けられるように設定しておくと便利です。

いよいよ【スクリーニング】していきましょう。

これで厳選した高配当株の投資候補リストができあがりました。

IRバンクを使った銘柄分析についてはこちらの記事で解説しています！

さらに絞り込む場合

ここまで基本設定について紹介しましたので、さらに優良銘柄を絞り込む方法を解説していきます。

10年スクリーニングでは項目を追加していくことでより条件に合った銘柄を探すことができます。

先ほどのオススメ設定に以下の項目を追加すると、さらに財務が優良な銘柄に絞ることが出来ます。

• 営業利益(10年間の利益率)⇒10%以上
• 実績ROE⇒8%以上
• 自己資本比率⇒50%以上

営業利益とROEを入れることで稼ぐ力のある成長企業に絞ることが出来ます。

高配当銘柄は事業が成熟したおじいちゃん企業が多いのですが、それ以外にも成長性もあって配当も出してくれるような会社を探したいときに入れるようにしましょう。

今買い時な銘柄を絞る場合

• 予想配当利回り⇒3.5％以上
• PER⇒12倍以下
• PBR⇒1.0倍以下

基本設定の予想配当利回りを3.5%以上にして、PER・PBRをこの条件で追加しましょう。

一般的にPER15倍以下、PBR1倍以下で割安と言われますが銘柄や業種によって変化するのでその点はご注意ください。

まとめ

マネックス証券の「10年スクリーニング」は、長期的な視点で優良な高配当株を探したい投資家にとって非常に強力な味方です。

様々な条件を組み合わせ、自分だけの「お宝銘柄リスト」を作成する過程は、まさに宝探しのよう。

この記事を参考に、ぜひあなたも銘柄発掘を楽しんでみてください！